한화에어로스페이스 · 기업 분석
NDR 후기: 상반기보다 하반기, 3분기보다 4분..
발행 당시 목표가1,860,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익 1.4조원으로 전년동기 대비 57.9% 증가했고 매출액은 9.3조원으로 전년대비 47.3% 증가하며 시장 컨센서스를 상회했다. 지상방산과 항공우주 부문이 모두 견조한 성장세를 보였고 지상방산 수주잔고는 38.3조원으로 약 4.7년치 일감을 보유했다. 하반기에는 비폴란드향 매출 비중이 상반기 대비 높은 수준을 유지할 가능성이 크며, 2026년/2027년 PER은 각각 23.2배와 21.4배로 제시된다. 분기 흐름상 상반기에 비해 하반기, 3분기보다 4분기가 더 기대되는 실적 흐름이 지속될 가능성이 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 영업이익 1.4조원, YoY +57.9%, 매출 9.3조원으로 전년대비 +47.3% 증가; 시장 컨센서스 상회
- - 지상방산 수주잔고 38.3조원, 약 4.7년치 일감을 보유
- - 지상방산의 비폴란드향 매출 비중이 상반기 대비 높은 수준 유지 전망
- - 하반기 실적은 상반기 대비 강화될 가능성; 4분기가 특히 더 기대
- - 2026년/2027년 Forward PER은 23.2x/21.4x로 제시
이 리포트에 언급된 종목
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한화에어로스페이스 012450
일반 언급발행 당시 목표가1,860,000원
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