SK텔레콤 · 기업 분석
쉽지 않은 배당수익률의 벽
발행 당시 목표가94,000원
발행 당시 투자의견Hold
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q 연결 매출액 4조 3,591억원(0.5%yoy), 영업이익 5,660억원(67.3%yoy)으로 시장 컨센서스 상회. SK브로드밴드 영업이익 1,325억원(+44.3%yoy)으로 분기 사상 최대치 기록. 데이터센터 중심의 성장과 인건비 절감 효과로 전사 실적이 큰 폭으로 개선되었으며, 해저케이블 프로젝트 가동 및 울산/구로 데이터센터 확대로 중장기 이익 기여가 기대. 2026년 연결 매출액은 17조 5,491억원(+2.6%yoy), 영업이익은 1조 9,854억원(+85.0%yoy)로 해킹 사태 이전 수준의 수익성 회복이 기대되며, 4Q26 배당은 830원, 연간 DPS는 3,320원으로 예상. 배당수익률의 벽과 외국인 매도 압력은 주가 흐름의 변수로 남아 있고, SK그룹 시너지를 통한 데이터센터 투자 확대가 중장기적으로 이익 기여를 높일 가능성이 큼.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q 매출액 4조 3,591억원, 영업이익 5,660억원으로 YoY 성장 및 시장 컨센서스 상회.
- - SK브로드밴드의 영업이익 1,325억원(+44.3%yoy), 분기 최대치 기록.
- - 2026년 연간 매출액 17조 5,491억원(+2.6%), 영업이익 1조 9,854억원(+85.0%), 해킹 사태 이전 수익성 회복 기대.
- - 4Q26 배당 830원, 2026 DPS 3,320원으로 예상. 배당수익률은 3%대에서 움직이며 외국인 매도 압력 가능성 존재.
- - SK그룹 시너지로 데이터센터 투자 확대와 해저케이블 프로젝트 운영이 중장기적으로 이익 기여를 높일 가능성.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK텔레콤 017670
일반 언급발행 당시 목표가94,000원
Hold
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.