이제는 하이퍼 텔레콤입니다.

2Q26 매출 4.4조원(+1% yoy), OP 5.7천억원(+67% yoy)로 분기 최고 이익을 달성하며 실적 회복이 가속화되었습니다. 무선 ARPU는 29천원(+0.1% yoy) 수준을 유지했고, 25~30년 OP 연평균 성장률은 6.0%로 전망됩니다. 26E 매출은 17.6조원(+3% yoy), OP는 2.1조원(+97% yoy)으로 크게 증가할 것으로 예상되며, 별도 OP도 1.6조원(+96% yoy) 수준으로 추정됩니다. 데이터센터(DC) 사업은 25년 3.9천억원(+60% yoy)에서 26년 5.6천억원(+44% yoy)으로 성장하며, 30년 매출은 1.4조원, 연평균 성장률은 약 29%로 기대됩니다. 한편 하이퍼텔레콤 관련 투자개시와 수요 기반의 외부 투자를 통해 리스크를 최소화하고 수익화를 가속화하는 전략이 제시되었습니다. 26E DPS는 3,320원으로 배당도 24년 수준으로 회복이 예고되었고, 26E EPS는 7,418원, PER은 13배 적용으로 밸류에이션은 견조하게 평가됩니다.

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• - 2Q26 실적이 매출 4.4조원(+1% yoy), OP 5.7천억원(+67% yoy)으로 분기 최고 이익을 기록하며 실적 회복 속도가 촉진됨
• - 무선 ARPU 29천원 유지와 무선 매출의 안정성으로 향후 수익성 개선이 기대되며 26E 기준 OP 2.1조원(+97% yoy) 및 26년 매출 17.6조원(+3% yoy) 전망
• - DC/데이터센터 매출 증가가 가시화: 25년 3.9천억원(+60% yoy) → 26년 5.6천억원(+44% yoy), 30년 매출 1.4조원, 연평균 +29% 성장 전망
• - 하이퍼텔레콤 진입 및 확장 계획: 1단계 5GW 규모의 오픈 계획, 초기 자본 7.5천억원, 외부 자본 투자와 수요 기반으로 리스크를 최소화하는 플랫폼 구축
• - 배당 정책의 회복과 밸류에이션 안정화: 26E DPS 3,320원, 26E EPS 7,418원, PER 13배 적용으로 현재 주가 대비 견조한 밸류에이션 제시