SK텔레콤 · 기업 분석
2Q 리뷰 - 장/단기 실적 기대감 상승 국면
발행 당시 목표가140,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결영업이익 5,660억원 기록, YoY 67% 상승, QoQ로도 개선했다. 상반기 실적 개선과 비용 구조 개선 등에 힘입어 2026년 연간 영업이익 2조원 달성 가능성이 높아졌다. AI 기지국 비즈니스의 진전과 AIDC 신설 법인 SK하이퍼 설립 및 SPC 구조 도입으로 중장기 수익성과 배당성장에 긍정적 기여가 기대된다. 2026년 4분기 세후 주당 1,050원 규모의 분기배당이 가능해질 전망이며, AI·RAN 등 신규 사업의 수익 반영과 함께 DPS의 장기 성장 트랙이 탄탄하다고 판단된다. 7년 만의 신규 5G 요금 출시 가능성 등 규제·시장 이슈도 긍정적 모멘텀으로 작용할 수 있다.
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AI 추출- - 2Q26 연결영업이익 5,660억원, YoY +67%, QoQ +5%로 실적 모멘텀 강화가 확인됐다.
- - 상반기 실적 개선과 비용통제에 힘입어 2026년 연간 영업이익 2조원 달성 가능성이 높아졌다.
- - AIDC 매출 성장 및 SK하이퍼 설립으로 SPC 구조를 통한 중장기 수익성 및 배당성장 기대가 커졌다.
- - 4분기 세후 주당 1,050원에 달하는 분기배당 가능성으로 DPS의 장기 성장 트랙이 강화될 가능성이 있다.
- - AI 기반 사업 및 5G 요금제 개선 가능성 등 규제·시장 이슈가 긍정적 모멘텀으로 작용할 수 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK텔레콤 017670
일반 언급발행 당시 목표가140,000원
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