넷마블 · 기업 분석
하반기 신작의 서프라이즈가 필요
발행 당시 목표가50,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26년 연결 기준 영업수익 7,492억원(+4.4%YoY, +15.0%QoQ), 영업이익 801억원, 영업비용 6,691억원(+8.5%YoY, +11.8%QoQ)로 영업이익률은 10.7%를 기록했다. 2Q26 실적은 컨센서스를 하회했고, 추정치에는 부합했다. 마케팅비 증가와 60일 평균 거래대금 8.7십억원 증가에도 비용 부담이 상쇄되지 못했다. 하반기 신작 3종 출시 예정으로 라인업 강화에 대한 기대가 유지되며, 하반기 실적 개선의 키를 쥐고 있다. 12MF EPS 3,174원, Target PER 16배, 적정주가 50,789원, 상승여력 31.8%.
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AI 추출- - 2Q26 매출 7,492억원(+4.4%YoY, +15.0%QoQ)와 영업이익 801억원, 영업비용 6,691억원(+8.5%YoY, +11.8%QoQ)로 영업이익률 10.7%를 기록.
- - 2Q26 실적은 컨센서스를 하회했고, 추정치에는 부합했다.
- - 마케팅비 증가에도 60일 평균 거래대금 8.7십억원 증가가 실적 개선 속도를 제한했다.
- - 하반기 신작 3종 출시 예정으로 라인업 강화에 대한 기대가 유지되며, 하반기 실적 개선의 키를 쥐고 있다.
- - 12MF EPS 3,174원, Target PER 16배, 적정주가 50,789원, 상승여력 31.8%
이 리포트에 언급된 종목
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넷마블 251270
일반 언급발행 당시 목표가50,000원
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