실적과 주가 모두 바닥 수준

2Q26 실적은 매출 역성장과 영업적자 지속으로 바닥 국면이 이어졌다. 매출액 750억 원, 영업손실 230억 원으로 확인되며 PC 매출액은 223억 원으로 QoQ 20% 감소했고 모바일 매출은 기존 라인업의 매출 하락세가 지속됐다. 비핵심 자회사 정리와 개발 효율화 작업이 어느 정도 마무리되며 비용 구조 개선의 여지가 보인다. 4분기 신작 3종의 출시를 앞두고 관련 정보들이 공개되면 점진적인 주가 회복이 기대되지만, 밸류에이션과 실적 모멘텀 측면에서 단기 매력도는 크지 않다. 내년 초 Odin Q, Chron Odyssey의 추가 지연 가능성은 제한적으로 파악된다.

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• - 2Q26 매출액 750억 원, 영업손실 230억 원으로 매출 역성장세와 영업적자 추세가 지속됐다.
• - PC 매출액 223억 원으로 QoQ 20% 감소했고 모바일 매출은 기존 라인업의 매출 하락세가 지속됐다.
• - 비핵심 자회사 정리와 개발 효율화 작업이 어느 정도 마무리되며 비용 구조 개선의 여지가 확인된다.
• - 4분기 신작 3종의 출시를 앞두고 관련 정보 공개가 있다면 주가의 점진적 회복이 기대되나 단기 모멘텀은 제한적이다.
• - 4분기 이후 Odin Q, Chron Odyssey 등의 추가 지연 가능성은 제한적으로 파악된다.