휴젤 · 기업 분석
중국으로 확인한 체력, 미국으로 여는 성장
발행 당시 목표가380,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 1,379억원(+25% yoy, +18% qoq), 영업이익 560억원(-1% yoy, +18% qoq)으로 매출과 이익이 시장 컨센서스를 상회했다. 톡신 부문 매출이 840억원(+37% yoy, +28% qoq)으로 고성장을 주도했고, 중국향 톡신 매출은 249억원(+78% yoy, +56% qoq)까지 레벨업했다. 미국은 7월 시작된 직판 매출로 간접 매출이 분기 약 100억원 수준으로 확인됐으며, 2Q26에는 3공장 비경상적 비용도 약 20~30억원 반영됐다. 미국 직판 가시성이 높아지는 구간에서 2027년 약 1,000억원(M/S 8%, 직판 비중 55%), 2028년 약 2,100억원(M/S 10%, 직판 비중 90%)으로 직판 매출이 확대될 것으로 전망된다.
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AI 추출- - 중국 톡신 매출 249억원(+78% yoy, +56% qoq)으로 고성장 주도
- - 2Q26 매출 1,379억원(+25% yoy, +18% qoq), 영업이익 560억원(-1% yoy, +18% qoq)으로 컨센서스 상회
- - 미국 직판은 7월 시작으로 간접 매출 약 100억원 수준이 확인되며 3공장 비경상 비용 약 20~30억원 반영
- - 미국 직판 매출은 2027년 약 1,000억원(직판 비중 55%), 2028년 약 2,100억원(직판 비중 90%)으로 확대될 가능성, 가시성 확대로 멀티플 리레이팅 가능
이 리포트에 언급된 종목
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휴젤 145020
일반 언급발행 당시 목표가380,000원
매수
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