NAVER · 기업 분석
하반기 관건은 AI Factory 성과
발행 당시 목표가320,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 매출액 3.39조원(+16.2% YoY), 영업이익 5,203억원(-0.2% YoY)으로 컨센서스 5,662억원에 미치지 못했다. Npay Connect 단말기 배포 및 월드컵 관련 일회성 비용 영향으로 하회. 지배순이익은 지분법 및 금융상품 평가이익 증가로 6,986억원(+42.9% YoY) 기록하며 컨센서스 4,792억원을 상회. 광고 매출은 1조 4,472억원(+7.5% YoY)으로 AI 기반 타깃팅 고도화가 성장의 주력이고, AI 탭 출시로 MAU가 1천만명을 넘어섰다. 서비스 매출은 4,550억원(+31.3% YoY)으로 고성장을 지속하며 스마트스토어 거래액/앱 거래액의 성장도 견조하다.
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AI 추출- - 2Q 매출액 3.39조원(+16.2% YoY), 영업이익 5,203억원(-0.2% YoY)으로 컨센서스 5,662억원에 하회.
- - 지배순이익 6,986억원(+42.9% YoY)으로 컨센서스 4,792억원을 상회.
- - 광고 매출 1조 4,472억원(+7.5% YoY), AI 기반 타깃팅 고도화로 성장, AI 탭 출시로 MAU 1천만명 돌파; 광고주 수는 전년 대비 2.5배 증가.
- - 서비스 매출 4,550억원(+31.3% YoY)으로 고성장 지속. 스마트스토어 거래액/앱 거래액 증가가 동력.
이 리포트에 언급된 종목
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NAVER 035420
일반 언급발행 당시 목표가320,000원
Buy
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