미국 SMR 시장 진출로 성장성 가속화

태웅의 SMR 관련 북미 시장 수주가 본격화되면서 성장 동력이 확산될 것으로 보인다. 미국 테라파워 4세대 비경수로형 1호기에 회전플러그를 공급하는 등 첫 물량 수주가 시작됐고, 오는 9월 추가 수주가 가시화될 전망이다. 캐나다 다링턴 SMR 프로젝트의 GE Hitachi의 BWRX-300 1호기에 보조부품 단조 공급 계약을 체결했고, 2~4호기 부품 수주도 내년 가시화될 가능성이 있다. 원전 해체 및 CASK 단조 부품 공급 확대가 지속되며 매출 다변화가 강화되고 있다. 2026년 매출액 3,953억원(+13.0% YoY), 영업이익 305억원(+510.0% YoY)으로 실적 턴어라운드가 가속화될 것이고, 환율 호조와 원자재 가격 상승 반영 및 30% 이상의 CAPA 확대로 수익성 개선이 뚜렷할 것으로 보인다.

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• - 미국 테라파워와의 첫 수주로 북미 SMR 시장에서 위치를 선점했고, 4세대 비경수로형 1호기에 회전플러그를 공급하는 등 첫 물량 수주가 가시화됐다. 또한 9월 추가 수주가 예상된다.
• - 캐나다 다링턴 SMR 프로젝트의 GE Hitachi BWRX-300 1호기에 대한 보조기기 단조 공급 계약을 체결했고, 2~4호기 부품 수주도 내년 가시화될 전망이다.
• - 원전 해체 관련 CASK 단조 부품 공급 확대가 지속되며 H사로부터 50세트 수주 등 기초 수주 기반이 확립됐고, 2022~2025년 관련 매출 흐름도 견고한 편이다.
• - 올해 매출액 3,953억원(+13.0% YoY), 영업이익 305억원(+510.0% YoY)으로 실적 턴어라운드가 가속화될 것으로 예상되며, 링롤링밀 업그레이드로 생산량이 30% 이상 증가하는 등 CAPA 확대로 수익성 개선이 뚜렷하다.