알테오젠 · 기업 분석
QLEX 순항, 확장되는 플랫폼
발행 당시 목표가410,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26에서 Keytruda QLEX 판매 호조로 매출이 증가했고 2Q26 연결 매출액은 689억원(+270% YoY), 영업이익은 342억원으로 흑전 YoY를 기록했다. 이 중 기술료 수익은 633억원으로 Keytruda QLEX 판매 마일스톤이 반영되었다. 신규 ALT-B4(SC 플랫폼) 라이선스 계약 2건이 반영되며 Peak Sales 가정은 $5,000M, SC 전환율 40%, 로열티는 Mid-single digit으로 제시되었다. 또한 RNA 등 신규 모달리티 확장을 통해 플랫폼 적용 범위를 넓히려는 전략이 제시되었으며 하반기에 추가 플랫폼 라이선스 계약 모멘텀도 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26 연결 매출액 689억원(+270% YoY) 및 기술료 수익 633억원으로 Keytruda QLEX 판매 마일스톤이 반영되었다.
- - 신규 ALT-B4 라이선스 계약 2건이 반영되었고 Peak Sales 가정은 $5,000M, SC 전환율 40%, 로열티는 Mid-single digit으로 설정됐다.
- - RNA 등 신규 모달리티 확장을 통해 플랫폼 적용 범위를 넓히려는 전략이 제시되었다.
- - 하반기에 추가 플랫폼 라이선스 계약 모멘텀이 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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알테오젠 196170
일반 언급발행 당시 목표가410,000원
Buy
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