서부T&D · 기업 분석
호텔사업 호조에 더해지는 개발 모멘텀
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리포트 핵심 요약
AI 요약호텔사업 호조에 더해지는 개발 모멘텀이 중장기 실적 개선의 주축으로 작용할 전망이다. 외국인 관광객 증가에 따른 호텔 매출 상승과 낮은 변동비 부담으로 BEP를 상회하는 매출이 영업레버리지 효과를 확대하고 있다. 용산 나진상가 12·13동 개발사업(2026년 10월 착공)과 신정동 서부트럭터미널 개발(2027년 착공, 약 1.4조원 분양매출 예상)이 본격화되면서 분양실적과 운영수익이 늘어날 것으로 기대된다. 2026년 매출액은 3,071억원(+23.7% YoY), 영업이익은 850억원(+20.8% YoY)으로 실적 개선이 예상되며, 코렐브랜드아시아홀딩스 실적 온기가 반영될 전망이다.
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AI 추출- - 외국인 관광객 증가에 따른 호텔 매출 상승과 낮은 변동비 부담으로 BEP를 상회하는 매출이 영업레버리지를 확대
- - 2026년 매출 3,071억원(+23.7% YoY), 영업이익 850억원(+20.8% YoY)으로 실적 개선 예상
- - 호텔 매출 대비 변동비 비중 약 20% 수준으로 고정비 비중이 높은 업황에서의 마진 여력 제시
- - 용산 나진상가 12·13동 개발 2026년 10월 착공, 약 5,000억원 규모의 오피스텔 분양매출 예상; 서부트럭터미널 개발 2027년 착공 후 약 1.4조원 분양매출 예상; 준공 후 비분양 자산의 운영수익 증가 기대
- - 코렐브랜드아시아홀딩스 실적 온기가 2026년 실적 개선에 기여할 전망
이 리포트에 언급된 종목
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서부T&D 006730
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