서부T&D · 기업 분석
하반기 OCC는 80%도 넘어설 것
발행 당시 목표가18,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q 매출액 877억원(+61% YoY) 및 영업이익 183억원(+63%)으로 컨센서스 부합했으며, 재산세 약 80억원(+8억원 YoY) 반영과 한회성 인건비 약 15억원 증가로 일부 이익에 비용이 더해졌다. 호텔 부문은 OCC 약 79%(+7pp) 및 ADR 21만원으로 고성장을 지속했고, ADR은 2분기 수준의 흐름을 유지할 가능성이 제시됐다. 하반기에는 OCC가 처음으로 80%를 상회할 것으로 기대되며, 원화강세에도 ADR 상승 여력이 유지될 전망이다. 용산 오피스텔 분양 시작 및 신정동 개발부지의 건축허가 대기 등 개발 및 분양 이익이 본격 반영되며 2027년 예상 영업이익 기준으로 7배에 거래 중인 상황도 주목된다.
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AI 추출- - 2Q 매출액 877억원(+61% YoY) 및 영업이익 183억원(+63%)으로 컨센서스 부합
- - 호텔 부문 OCC 약 79%(+7pp)와 ADR 21만원으로 고성장 지속, ADR은 2분기 수준 유지 기대
- - 하반기 OCC 80% 상회 가능성과 고가 룸 판매로 ADR 상승 여력 지속
- - 용산 오피스텔 분양 시작 및 신정동 개발부지 건축허가 대기으로 개발 이익 반영 기대
- - 2027년 예상 영업이익 기준 7배에 거래 중인 현재 주가
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
서부T&D 006730
일반 언급발행 당시 목표가18,000원
Buy
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