롯데렌탈 · 기업 분석
렌탈 경쟁력은 수익성 확대! 여전히 매력적인..
발행 당시 목표가53,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익은 846억원으로 YoY 9.6% 증가했고, 3Q26은 933억원으로 QoQ 10.2% 증가가 전망되나 컨센서스 868억원 대비 소폭 하회했다. 일회성 비용 17억원 반영에도 이를 제외하면 YoY 영업이익은 11.7% 증가한 것으로 보인다. 렌탈부문에서 영업이익이 582억원으로 증가하며 장·단기 렌탈 시장 점유율 확대와 중고차 비중 증가로 수익성 개선이 가속화되고 있다. 2026년 매출은 3.08조원(5.5% yoy), 영업이익은 3,529억원(13% yoy)으로 추정되며 영업이익률은 11.5%로 전망된다. 또한 TPG의 지분 인수 추진과 롯데그룹 주주구조 개선 가능성은 모빌리티 포트폴리오의 시너지를 통해 밸류에이션 재평가 및 주가 상승 여력을 시사한다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 846억원(YoY +9.6%), 3Q26 추정 933억원(QoQ +10.2%), 컨센서스 868억원 대비 소폭 하회하나 실적 성장 지속
- - 일회성 비용 17억원 반영에도 이를 제외하면 YoY 영업이익 11.7% 증가
- - 렌탈부문 영업이익 582억원 증가, 장기·단기 렌탈 및 중고차 비중 확대가 수익성 개선의 주된 동인
- - 2026년 매출 3.08조원(5.5% yoy), 영업이익 3,529억원(13% yoy) 추정, 영업이익률 11.5% 전망
- - TPG의 롯데렌탈 지분 인수 추진 및 롯데그룹 주주구조 변화 가능성으로 밸류에이션 재평가 및 주가 상승 여력
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
롯데렌탈 089860
일반 언급발행 당시 목표가53,000원
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