롯데렌탈 · 기업 분석
점유율 확대 가능성 부각
발행 당시 목표가60,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약TPG를 최대주주로 변경한 이후 롯데렌탈은 오토플랫폼·카셰어링 자산을 활용한 종합 렌탈 솔루션 기업으로의 전환을 추진하고 있다. 3Q26 매출은 7,900억원으로 추정되며 영업이익은 933억원으로 3Q22년 이후 최대가 될 것으로 보인다(4.2% YoY, 3.2% QoQ; 영업이익 4.8% YoY, 10.2% QoQ). 장기/단기 렌탈 및 비즈렌탈의 매출 구성과 중고차 매각 및 MRO 연계 서비스 확장이 중장기 이익률 개선의 핵심 축으로 꼽힌다. 어피니티의 롯데렌탈 인수 무산으로 SK렌터카의 경쟁력 확대가 불확실해지면서 롯데렌탈의 점유율 확대 가능성이 부각되고 있다.
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롯데렌탈 089860
일반 언급발행 당시 목표가60,000원
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