2Q 매출 증가는 긍정적

2Q26 매출은 2,921억원으로 yoy 16.1% 증가하고 qoq 22.6% 상승했으며 영업이익은 34.9억원으로 흑자전환했다. 다만 2Q의 영업이익은 컨센서스 대비 하회했고 매출은 상회했다. 3Q26 영업이익은 50억원으로 흑자전환이 지속될 것으로 추정되며 yoy 및 qoq 모두 개선될 전망이다. 영업이익률은 1.2%로 QoQ 0.5pp 개선에 그쳐 수익성 개선은 제한적이라는 점이 부담으로 남아 있다. 전장향 LED 매출 확대 등 고신뢰성 매출이 증가하고 있지만 신뢰성 확인이 필요한 상태이며, 저수익 제품 축소와 LED가 모듈 형태로 공급되며 평균공급단가가 상승하는 흐름이 지속될 가능성이 있다.

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• - 2Q26 매출 2,921억원은 컨센서스 대비 상회했으나 영업이익 34.9억원은 하회했다.
• - 3Q26 영업이익은 50억원으로 흑자전환이 지속될 전망이며 yoy 및 qoq 모두 개선될 것으로 추정된다.
• - 전장향 LED 매출 확대 등 고신뢰성 매출 증가가 확인되었으며, 평균공급단가 상승과 모듈형 LED 공급으로 수익성 개선의 흐름이 나타나고 있다.
• - 영업이익률은 1.2%로 QoQ 0.5pp 개선에 그쳐 수익성 개선은 제한적이며, IT향 LED의 수요둔화 및 경쟁 심화 등의 리스크가 남아 있다.