KT · 기업 분석
밑그림은 그려졌고, 이제 실행을 볼 차례
발행 당시 목표가73,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q 실적은 매출 6조 6,799억원(-10.1%yoy), 영업이익 6,483억원으로 시장 컨센서스 상회했고, 그룹사 자산매각 일회성 이익 약 400억원이 반영됐다. 개인정보 침해사고 관련 과징금 539억원은 영업외비용에 반영됐다. 무선 매출은 고객보상 프로그램 영향으로 전년 대비 1.8% 감소했고 자회사의 영업이익 기여는 전년비 54% 증가했다. 2026년 연결 매출은 27조 4,570억원(-2.8%yoy), 영업이익은 2조로 전망되며, AI 데이터센터 매출 목표 4.4조원은 차질 없이 이행될 경우 가능하고 1GW 가동 시 연매출 약 4.1조원, OPM 12~13% 적용 시 약 5천억원의 영업이익이 기대된다. 현재 밸류에이션은 2026년 PBR 약 0.7x, 배당수익률 약 4.6%로 매력적이나 데이터센터에 대한 시장 기대 반영은 아직 미미하다고 평가된다.
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AI 추출- - 2Q 매출 6조 6,799억원(-10.1%yoy) 및 영업이익 6,483억원으로 시장 컨센서스 상회; 그룹사 자산매각 일회성 이익 약 400억원 발생 및 개인정보 침해사고 과징금 539억원은 영업외비용으로 반영
- - 무선 매출은 고객보상 프로그램 영향으로 전년 대비 1.8% 감소; 자회사의 영업이익 기여분은 2,593억원으로 전년비 54% 증가
- - KT클라우드 데이터센터 매출 목표 4.4조원은 데이터센터 확보 및 가동이 차질 없이 이행될 경우 달성 가능; 1GW 가동 시 연매출 약 4.1조원, OPM 12~13% 적용 시 영업이익 약 5천억원 기대
- - 2026년 매출 27조 4,570억원(-2.8%yoy), 영업이익 2조로 전망; 2026년 PBR 약 0.7x, 배당수익률 약 4.6%
이 리포트에 언급된 종목
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KT 030200
일반 언급발행 당시 목표가73,000원
Buy
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