KT · 기업 분석
상반기 부담을 뒤로하고
발행 당시 목표가75,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액 6조 6,799억원(-10.1% YoY)과 영업이익 6,483억원(-36.1% YoY)을 기록했고, 컨센서스 대비 영업이익은 약 7% 상회했다. 개인정보 침해사고 관련 과징금 540억원 반영으로 당기순이익은 481억원(-34.5% YoY)으로 감소했다. 무선 매출은 1조 7,497억원(-1.8% YoY)로 소폭 하락했고, 가입자수는 2,950만명(+7.3% YoY), 5G 보급률은 83.2%로 확대됐다. 7월 말까지 지속되던 고객 보답 프로그램 비용은 3분기부터 크게 완화될 전망이며, 중장기적으로 AI전환 AX를 통한 매출 확대와 2028년 이후 AI 데이터센터 1GW(현재 152MW) 및 해저케이블 데이터 전송용량 90Tbps 이상(현재 38Tbps) 확충 계획으로 성장 모멘텀이 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 6조 6,799억원(-10.1% YoY)은 컨센서스에 부합하지 못했으나 영업이익 6,483억원(-36.1% YoY)은 컨센서스 대비 약 7% 상회했다.
- - 당기순이익은 개인정보 침해사고 관련 과징금 540억원 반영으로 481억원(-34.5% YoY)으로 감소했다.
- - 무선 매출은 1조 7,497억원(-1.8% YoY)으로 소폭 감소했고 가입자수는 2,950만명(+7.3% YoY), 5G 보급률은 83.2%로 확대됐다.
- - 7월까지 지속되던 고객 보답 프로그램 비용은 3분기부터 큰 폭으로 완화될 전망이다.
- - 중장기 성장 모멘텀은 AI전환 AX에 기반하며, 2028년 AI 데이터센터 확대로 매출 확대, 2031년까지 데이터센터 1GW 및 해저케이블 데이터 전송용량 90Tbps 이상 확충 계획이 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
KT 030200
일반 언급발행 당시 목표가75,000원
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