KT · 기업 분석
양호한 실적, 시선은 사업체질 전환으로
발행 당시 목표가72,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익은 컨센서스의 7.3% 상회를 기록하며 6,483억원, 매출은 6.7조원, 영업이익률은 9.7%를 달성했다. 26년 연간 영업이익은 2조 546억원으로 기존 추정치 대비 3.5% 상향 조정된다. AI DC와 AX 등 B2B 체질개선을 추진하면서 해저케이블 매출(26년 0.9조원)과 AX 매출(26년 0.5조원 → 28년 1조원) 증가가 기대된다. 밸류에이션 매력은 PER 8.9배, PBR 0.7배(ROE 8.2%)로 평가되며, 주주환원 정책으로 자사주 매입/소각이 확대되고 26년 배당금은 2,400원(4.6%)으로 예상된다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익이 컨센서스 상회하며 분기 실적이 양호했다(상회율 7.3%).
- - AI DC와 AX 등 B2B 체질개선을 통한 수익구조 다변화 및 이익창출력 강화가 진행 중이다.
- - 해저케이블 매출과 AX 매출의 구체적 성장 경로가 제시되며 2026~2028년까지의 성장 모멘텀이 가시화되고 있다.
- - 주주환원 강화 및 낮은 밸류에이션으로 매력적인 투자환경이 제시되며 자사주 매입/소각 확대와 안정적 배당이 전망된다.
이 리포트에 언급된 종목
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KT 030200
일반 언급발행 당시 목표가72,000원
매수
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