새로운 성장 단계로 진입

2분기 연결 매출 4,026억원, 영업이익 830억원으로 YoY 각각 52%/59% 증가하며 호실적을 기록했다. 북미 매출이 YoY 78% 성장하며 실적 개선을 견인했고, 유럽 지역의 재고 확보와 리테일러 주문 증가도 매출 상승에 힘을 보였다. 3분기 매출은 4,666억원(YoY 56%)으로 증가세가 이어질 전망이며, 연간 가이던스는 매출 1.5조원, 영업이익률 18%를 유지한다. 영업이익률은 환율 효과와 매출 증가에 따른 이익 레버리지로 20.6%까지 상승하는 가시성이 커졌고, 멕시코 법인 가동이 본격화되며 연말 브라질 법인 설립 목표 등 중남미 지역의 성장 여력이 확대되고 있다.

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• - 2분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 52%와 59% 증가한 4,026억원과 830억원
• - 북미 매출이 YoY 78% 성장하며 실적 개선을 견인했다
• - 3분기 매출은 4,666억원(YoY 56%)에 이를 전망
• - 영업이익률은 환율 효과와 매출 증가에 따른 이익 레버리지로 20.6%(YoY 0.9%p)까지 상승
• - 현재 주가는 12MF PER 9배에 불과하다