DB손해보험 · 기업 분석
2Q26 Review: 눈에 띄는 보험손익 개선, 기대..
발행 당시 목표가219,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약DB손해보험의 2026년 2분기 당기순이익은 7,111억원으로 전년동기 164.8%↑, 전분기 54.6%↑하였고, 교보증권의 기대치를 크게 상회했다. 보험손익은 5,618억원으로 크게 개선되었으며, 장기보험손익 개선과 CSM 계리 감독 가이드 반영이 주요 요인으로 작용했다. 2Q26의 CSM은 12.8조원으로 유지되었고 지급여력비율(K-ICS)은 경과조치 후 약 204.3%로 평가된다. 배당 측면에서도 2026F DPS는 9,000원, 배당수익률 5.4%로 안정적 배당 매력이 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26 당기순이익 7,111억원으로 YoY 164.8%↑, QoQ 54.6%↑; 교보증권 예상치를 크게 상회
- - 보험손익 5,618억원으로 큰 폭 개선; 장기보험손익 개선과 CSM 가이드 반영이 기여
- - CSM은 12.8조원 수준 유지, 지급여력비율(K-ICS)은 경과조치 후 약 204.3%로 관리
- - 2026F DPS 9,000원, 배당수익률 5.4%로 배당 매력 증가
이 리포트에 언급된 종목
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DB손해보험 005830
일반 언급발행 당시 목표가219,000원
Buy
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