상아프론테크 · 기업 분석
BESS, 위성 수신기, 수전해 산업발 이익 증가..
발행 당시 목표가30,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 매출액 558억원, 영업이익 36억원으로 전년비 각각 25%, 128% 증가했다. 부품사업 매출은 전년비 42% 증가했고, 이는 미국 BESS용 캡아세이와 데이터센터용 BBU 가스켓 공급 증가가 주원인으로 파악된다. 소재사업은 글로벌 위성 수신기용 ETFE필름, 수전해 멤브레인 등의 고객 수요 확대에 힘입어 매출이 지속적으로 상승하는 국면이다. 배터리 부문은 고정비 부담에도 3분기부터 흑자 전환 가능성이 제시되며, 내년 2분기말 LFP용 라인 추가 가동이 예정되고 2028년 하반에 4개 라인이 풀가동될 것으로 기대된다.
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AI 추출- - 2분기 매출액 558억원, 영업이익 36억원으로 전년비 각각 25%, 128% 증가.
- - 부품사업 매출은 전년비 42% 증가했고, 이는 미국 BESS용 캡아세이와 데이터센터용 BBU 가스켓 공급 증가가 주원인으로 파악된다.
- - 소재사업은 글로벌 위성 수신기용 ETFE필름, 수전해 멤브레인 등의 고객 수요 확대에 힘입어 매출이 지속적으로 상승하는 국면이다.
- - 말레이시아 법인의 상반기 매출은 CID 가스켓 매출 증가로 전년 대비 102% 증가했다.
- - 배터리 부문은 미국 캡아세이 공장 신설로 고정비 부담이 있었으나 3분기부터 흑자 전환 가능성이 제시되며, 내년 2분기말 LFP용 라인 추가 가동이 예정되고 2028년 하반에 4개 라인이 풀가동될 것으로 기대된다.
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상아프론테크 089980
일반 언급발행 당시 목표가30,000원
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