멀티 IP 기반 레벨업

메이저 신작 프로젝트 스피릿의 인게임 영상이 올해 하반기에 공개될 전망으로 서브컬처 맥락에서 여타 장르의 게임성과 결합된 창의적 IP 포트폴리오에 대한 모멘텀이 기대된다. 2Q26 매출 557억원, 영업이익 281억원으로 영업이익률 50.5%를 기록했고, 하반기에도 멀티 IP 기반 포트폴리오의 성장 기여가 기대된다. 향후 1년 내 스피릿 출시 리드타임을 고려한 가치 발현과 함께 니케·스텔라 블레이드: 블러드 레인 등 주요 IP의 확장을 통해 기업가치의 기계적 상승 여지가 부각된다. 주당 내재가치 65,042원 및 내재 PER 약 12.5배 등으로 제시되며 장기 가치평가 관점에서 현가 대비 여전히 매력적일 수 있다.

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• - 프로젝트 스피릿의 하반기 영상 공개를 계기로 서브컬처 맥락의 다양한 IP를 결합한 멀티 IP 기반 포트폴리오의 가치 재평가 및 모멘텀 창출이 기대된다.
• - 2Q 실적: 매출 557억원, 영업이익 281억원, 영업이익률 50.5%로 견조한 수익성 구조가 확인되었다.
• - 하반기 및 향후 연도에 걸쳐 스피릿 및 스텔라 블레이드: 블러드 레인 등 주요 IP 확장을 통한 기업가치 상승 가능성이 제시된다.
• - 주당 내재가치 65,042원과 내재 PER 12.5배 제시는 장기 가치평가 관점에서 현재가 대비 매력적일 수 있는 밸류에이션 근거를 제공한다.