시프트업 · 기업 분석
캡콤 지향점을 위한 길
발행 당시 목표가65,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약CAPCOM의 멀티 IP 기반 멀티플 리레이팅 과정을 해석하며 중장기 마일스톤과 차기작 성공 가능성에 주목한다. 2개 IP 레퍼런스인 니케와 스텔라 블레이드 기반 포트폴리오를 긍정적으로 평가하고, 프로젝트 스피릿 추가 시 20배 수준 PER 확보를 기대한다. 글로벌 IP 워킹을 위한 멀티 IP 보유가 필수라는 시프트업의 시사점 아래 멀티플 레벨 업 가능성이 제시된다. 캡콤 주요 IP별 마일스톤과 12MF PER 흐름을 통해 향후 신규 IP를 통한 멀티플 흐름의 재차 강화 가능성이 시사된다.
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AI 추출- - CAPCOM의 멀티 IP 기반 멀티플 리레이팅 가능성과 중장기 마일스톤 및 차기작 성공 가능성에 주목한다.
- - 니케와 스텔라 블레이드 기반 2개 IP 레퍼런스를 긍정적으로 평가한다.
- - 프로젝트 스피릿 추가 시 20배 수준 PER 확보를 기대한다.
- - 글로벌 IP를 활용한 멀티 IP 보유가 필수라는 시프트업의 시사점 아래 멀티플 레벨 업 가능성이 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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시프트업 462870
일반 언급발행 당시 목표가65,000원
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