완전 무인화를 선도하는 AI 자율제조 로보틱..

로봇·AI 기반 물류 및 제조자동화 시스템을 공급하는 종합 자동화 장비 업체로, 자동창고·이송·피킹·분류 등 물류자동화 전 공정을 아우르는 역량을 보유하고 있다. 2030년 Full-Autonomous 전환이 진행될수록 Turn-key 시스템 경쟁력이 크게 부각될 전망이다. 반도체와 유통제조에 대한 적용확대를 추진 중이며, 해저케이블 생산장비를 포함한 AI 인프라가 신규 매출 축으로 부상하고 있다. 2026년 연결 매출 1조 7,550억원, 영업이익 1,357억원으로 성장했고 2027년 매출은 2조 178억원, 영업이익 1,829억원으로 계속 증가할 것으로 예상되며, 현재 밸류에이션은 2026년 P/E 약 9.1배, EV/EBITDA 약 5.4배로 비교적 부담이 낮다.

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• - Full-Autonomous 전환 수요에 대비해 단일 장비가 아닌 통합 Turn-key 시스템의 경쟁력이 핵심 수혜 포인트로 부상할 가능성이 크다.
• - 적용처 다각화로 반도체·AI 인프라 등 신규 매출 축이 확대되고 있으며 특히 해저케이블 생산장비가 AI 인프라의 신규 매출 축으로 주목된다.
• - 2026년 상반기 수주잔고 9,875억원으로 가시성이 양호하며 부문별로 로봇AI물류자동화 6,687억원, 로봇AI제조자동화 1,780억원, AI인프라 1,408억원이다.
• - 수익성은 2026년 이익 정상화로 개선되며 2027년에는 ROE가 11.8%, P/E 약 9.1배 수준으로 밸류에이션 부담이 낮아질 전망이다.
• - M&A 및 포트폴리오 확장을 통해 기존 고객 내 공급 품목 확대로 매출과 부가가치 상승 여력이 있으며 자회사 손익구조 개선도 성장 견인을 뒀다.