아이티센엔텍 · 기업 분석
2Q26 Review: PER 2.1배, 절대적 저평가주
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적에서 매출액 1,388억원, 영업이익 83억원으로 전년동기 대비 매출 8.6%, 영업이익 469.5% 증가하며 어닝서프라이즈를 재차 시현했다. CX(클라우드 Transformation) 중심의 클라우드 부문 성장과 IT서비스 전반의 매출 비중 확대가 수익성 개선으로 이어져 영업이익률이 6.0%로 상승했다. 자회사 이테센클로잇의 흑자 전환과 DX/ITO 부문의 성장으로 수익성 개선이 견인됐다. 3Q26 Preview: 매출 1,474억원, 영업이익 82억원으로 전년동기 대비 매출은 7.4% 증가하나 영업이익은 소폭 감소할 것으로 예상되며, 밸류에이션은 2026년 기준 PER 2.1배로 절대적 저평가가 유지되고 주가는 최근 한 달간 20.8% 상승했다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1,388억원, 영업이익 83억원으로 YoY 매출 8.6%, 영업이익 469.5% 증가하며 어닝서프라이즈를 재현했다.
- - CX 중심의 클라우드 부문이 성장하고 IT서비스 부문 매출 비중이 확대되면서 수익성도 크게 개선되었고 영업이익률이 6.0%로 상승했다.
- - 자회사 이테센클로잇의 흑자전환과 DX/ITO 부문의 성장으로 전체 수익성 개선에 기여했다.
- - 3Q26 Preview 상 매출 1,474억원, 영업이익 82억원으로 매출은 전년동기 대비 7.4% 증가하나 영업이익은 소폭 감소할 것으로 예상된다.
- - 밸류에이션은 2026년 기준 PER 2.1배로 절대적 저평가가 유지되며 최근 1개월 주가가 약 20.8% 상승했다.
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아이티센엔텍 010280
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