3Q25 Review: 성수기 진입으로 최대 매출 달..

3Q25A 실적 요약: 매출액 137.2십억원, 영업이익 9.8십억원, 당기순이익 7.1십억원, 지배 순이익 7.3십억원; 매출액 YoY +8.1%, 영업이익 YoY +291.9%, 당기순이익 YoY +105.5%; 수익성 개선은 매출원가율 하락 때문임(3Q24A 89.1% → 3Q25A 83.3%, -5.8%p). 4Q25 Preview: 매출액 1,746억원, 영업이익 120억원으로 전년동기 대비 각각 5.4%, 10.1% 증가할 것으로 전망. Valuation 및 성장 모멘텀: 현재 주가는 2025년 실적 기준 PER 4.8배로, 국내 동종업체 평균 PER 22.6배 대비 매력 보유; AI·클라우드 시장 확대 수혜 및 그룹 시너지 기대, 공공사업 리더십이 성장 모멘텀으로 제시됨. 주요 수주 현황 및 자회사 확장: 도표 1의 수주 현황에 의하면 수주 총액의 주요 계약으로 HUG 차세대 정보시스템 구축(92억원), 자치단체 공통기반 및 재해복구 유지관리(83억원), 5기 동행복권 구축(73억원), 정보시스템 2군 유지관리(66억원) 등이 반영되며, 아이티센클로잇은 KONI와 공식대회 IT 파트너십 체결 및 센스포를 독점 공급하며, 2027년 충청 유니버시아드 대회의 대회통합관리시스템 사업을 진행 중.

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• - 3Q25A에서 매출액 YoY 증가와 영업이익의 급격한 성장으로 수익성 개선이 뚜렷하게 나타남.
• - 4Q25 Preview에서 매출액 1,746억원, 영업이익 120억원으로 분기 최대 매출액 및 이익성장이 기대됨.
• - 현재 주가는 2025년 실적 기준 PER 4.8배로, 국내 동종업체 평균 PER 22.6배 대비 매력적이며 AI·클라우드 등 성장 모멘텀과 공공시장 리더십이 뚜렷한 투자 포인트로 제시됨.
• - 주요 수주 현황 및 자회사 확장을 통해 다각화된 포트폴리오와 그룹 시너지가 향후 수익 다각화에 기여할 가능성.