한스바이오메드 · 기업 분석
외형 성장 지속, 수익성은 재정비 국면
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액은 363억원(+65% YoY), 영업이익 41억원(-8% QoQ)으로 외형 성장이 지속되나 마진은 일시 조정 국면이다. 피부이식재 매출은 190억원으로 매출 비중 52%, QoQ+23.4%를 견인했고 셀르디엠(72억원, QoQ+62%), 벨라셀HD(49억원, QoQ+3.2%, YoY+70%), 벨라젠 플러스(37억원, QoQ+20%, YoY+115%) 등이 고르게 성장했다. 판매·마케팅 비용 확대와 해외법인 실적 부진 등으로 영업이익은 QoQ -7.7% 감소해 41억원에 머물렀고 당기순이익은 18억원으로 QoQ -52.1% 하락했다. 피부이식재 중심의 성장세는 유지되며, 연말까지 셀르디엠 월 생산 CAPA를 4.2만개에서 8만개로 증설하고 해외 채널 확대를 통해 28기 매출 250억원, 그룹 가이던스 매출 1,400억원, 영업이익 150억원 이상을 추진한다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액은 363억원(+65% YoY), 영업이익은 41억원(-8% QoQ)으로 외형성장은 지속되나 마진은 일시 조정 국면이다.
- - 피부이식재 매출 190억원으로 매출 비중 52%, QoQ +23.4%를 견인했고, 셀르디엠 72억원(QoQ +62%), 벨라셀HD 49억원(QoQ +3.2%, YoY +70%), 벨라젠 플러스 37억원(QoQ +20%, YoY +115%) 등이 고르게 성장했다.
- - 연말까지 셀르디엠 월 생산 CAPA를 4.2만개에서 8만개로 증설하고 해외 채널 확대를 통해 28기 매출 250억원, 그룹 매출 가이던스 1,400억원, 영업이익 150억원 이상을 목표로 한다.
- - 영업비용 증가 및 해외법인 실적 부진으로 영업이익은 QoQ 감소했고 당기순이익은 18억원으로 QoQ -52.1% 하락했다.
이 리포트에 언급된 종목
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한스바이오메드 042520
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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