CJ · 기업 분석
2Q25 Review: 고무적 성장과 아쉬운 수익성
발행 당시 목표가210,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 CJ 그룹 매출액 115,281억원(+4% YoY), 영업이익 5,318억원으로 수익성에 아쉬움이 남았다. CJ올리브영은 매출액 17,977억원(+23% YoY)과 순이익 1,352억원(-6% YoY, NPM 7.5%)를 기록하며 외형 성장은 뚜렷했다. CJ푸드빌은 매출액 2,781억원, 순이익 122억원(+226% YoY)으로 이익이 크게 개선됐다. 자회사 가치 하향 및 비용 증가에 따른 수익성 부담이 지속될 수 있으며, 주당 NAV은 214,320원으로 산출되어 NAV 기반 가치평가가 제시된다.
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CJ 001040
일반 언급발행 당시 목표가210,000원
Buy
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