업황은 바닥을 확인했으나

2Q26 연결 영업이익 163억원(+25,177% QoQ)으로 실적이 큰 폭 개선됐다. 본사 부문은 38억원의 흑자전환을 기록했고, 성수기 진입에 따른 판매량 증가와 철근 롤마진 확대가 실적 개선을 주도했다. 자회사 와이케스틸의 흑자전환 등 Product Mix 개선이 상승 여력으로 작용하고 있다. 다만 3Q26은 스크랩 가격 약세와 철근 유통가격 하락으로 수익성이 악화될 것으로 보이며 연결영업이익은 37억원(-77.0% QoQ)으로 둔화될 전망이다. 현금 여력은 큼고 순현금은 2,000억원 상회하며 자사주 비중은 16.11%로 주가를 지지하는 요인이다.

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• - 2Q26 연결영업이익 163억원(+25,177% QoQ)으로 실적이 큰 폭 개선됐다.
• - 본사 부문 영업이익 38억원 흑자전환과 성수기 판매량 증가 및 롤마진 확대가 실적 개선을 견인했다.
• - 3Q26 연결영업이익은 37억원(-77.0% QoQ)으로 둔화될 전망이지만 상승 여력은 16.4%로 남아 있다.
• - 자회사 와이케스틸의 흑자전환 등 Product Mix 개선이 추가 수익성 기여 가능성을 시사한다.
• - 현금 순현금이 2,000억원 상회하고 자사주 비중이 16.11%로 주가를 지지하는 요인이 된다.