하모닉 감속기 국산화 1호 기업

국내 최초로 하모닉 감속기 국산화를 달성한 업체로, 탑티어 수준의 감속기 기술과 빠른 납기 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서의 입지를 다지고 있다. 감속기 매출 확대와 함께 액추에이터로 사업을 확장하고 있어 공급망 다변화와 고객사 다변화에 따른 성장 모멘텀이 형성되고 있다. 신규 공급계약 규모는 44.2억원으로 25년 매출의 61%에 해당하는 비중을 차지하는 등 매출 구성의 다변화가 본격화되고 있다. 26년 매출 119억원, 영업손실 50억원으로 시작되나 가동률 상승과 매출 본격화에 따라 28년 흑자 전환이 기대된다.

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• - 하모닉 감속기 국산화 1호 달성으로 독보적 레퍼런스와 기술력을 확보했다.
• - 감속기에서 액추에이터로의 사업 확장과 현대차그룹 등 공급망 편입으로 고객사 다변화를 추진 중이다.
• - 신규 공급계약 44.2억원(25년 매출의 61%)로 매출 다변화와 성장 모멘텀이 확인된다.
• - 26년 매출 119억원, 영업손실 50억원으로 시작하지만 28년 흑자 전환이 예고되어 수익성 개선이 기대된다.
• - 현재 27F P/S는 12.1배로 평가되며, 15.1배의 밸류에이션으로의 리레이팅 여지가 존재한다.