이마트 · 기업 분석
NDR 후기: 본업 호조 지속, 자회사는 회복 기..
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26별도 영업이익은 256억원(YoY +64.1%, OPM 0.6%)로 개선 흐름이 확인되었고, 기존점 성장률은 할인점 +3.8%, 트레이더스 +4.7%, 에브리데이 +10.6%로 업황 개선이 뚜렷하다. 7월에도 기존점 성장률은 할인점 +8.6%, 트레이더스 +8.5%, 에브리데이 +12.5%로 견조했고, 8~9월엔 민생회복 쿠폰 기저와 추석 효과로 매출 흐름이 양호할 전망이며 일부 반사수혜도 기대된다. 중장기적으로는 리뉴얼 및 신규 출점을 통한 오프라인 경쟁력 강화 계획이 가시화되었으며, 하반기에는 스타필드마켓 형태로 할인점 3개점 리뉴얼, 할인점 1개점 및 트레이더스 1개점 신규 오픈, 근거리 배송 확대 및 RMN 광고 수익 확대도 계획되어 있다. 다만 주요 자회사 영업이익은 2Q에 -500억원으로 시장 기대치를 하회하였으나 하반기 개선 가능성은 높다.
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AI 추출- - 2Q26 별도 영업이익 256억원(YoY +64.1%, OPM 0.6%)로 실적 개선 흐름 확인
- - 7월까지 기존점 성장률이 견조했고, 8~9월에도 민생 회복 쿠폰 기저와 추석 효과로 매출 흐름 양호 전망
- - 주요 연결 자회사 영업이익은 2Q에 -500억원으로 하회하였으나 하반기 개선 가능성은 존재
- - 하반기 전략은 오프라인 경쟁력 강화에 초점, 스타필드마켓 리뉴얼 3개점 및 신규 출점(할인점 1개점, 트레이더스 1개점), 근거리 배송 확대 및 RMN 광고 수익 확대
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이마트 139480
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
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