하반기 이익률 개선 진행

2Q 매출액 2,018억원(+44% YoY), 영업이익 31억원(-9% YoY)로 이익률은 전년 대비 낮았으나 하반기에 개선이 본격화될 전망이다. 3Q부터 원가 개선이 반영되면서 이익률이 점진적으로 상승하고, 4Q에는 신규 사업장의 가동이 시작될 예정되어 지속적인 실적 개선이 기대된다. 국내 사업장의 정상화와 신규 반도체 공장 가동 속도 증가로 수주와 매출이 다변화되며 데이터센터용 공랭식 냉각 솔루션 등 신규사업 확대가 실적을 뒷받침하고 있다. 해외 대형 반도체 수주가 2건 대기 중인 점은 향후 매출 증가의 추가 모멘텀으로 작용할 수 있다. 2026E 매출 7,600억원, 영업이익 195억원 및 2027E 매출 8,503억원, 영업이익 276억원으로 성장 경로가 제시된다.

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• - 2Q 매출액 2,018억원(+44% YoY), 영업이익 31억원(-9% YoY)로 이익률은 개선 여지가 남아 있다
• - 하반기 이익률 개선이 본격화되며 3Q 시작으로 흐름이 개선될 것으로 예상, 4Q 신규 사업장의 가동으로 효과가 강화될 전망
• - 국내 사업장 정상화와 신규 반도체 공장 가동 속도 증가로 수주와 매출이 다변화되며 데이터센터용 냉각 솔루션 등 신규사업이 확대
• - 해외 대형 반도체 수주 2건이 대기 중으로 향후 매출 증가에 대한 추가 모멘텀 가능
• - 2026E 매출 7,600억원, 영업이익 195억원; 2027E 매출 8,503억원, 영업이익 276억원으로 성장 경로 제시