해킹 의혹 무단 소액결제 사건 발생

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 69,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 사이버 침해 피해 발생 현황 및 KT 대응 - KT, 사이버 침해 신고: 8월 말부터 KT 고객 또는 KT 망 이용자들을 중심으로 특정 지역에서 무단 소액결제 피해가 잇따라 발생. - 9월 8일 19시경에 한국인터넷진흥원(KISA)에 사이버 침해사고 신고 접수를 확인. - 최초 피해 접수: 8월 27일. 피해 유형은 ‘휴대전화 소액결제’로 주로 새벽 시간대에 이뤄짐. - 현재까지 79건의 신고 접수. 광명 3,800만 원(61건), 금천 780만 원(13건), 부천 411만 원(5건). - KT는 소액 결제 한도 축소, 소액결제 비정상 패턴 탐지 강화 등의 고객 보호 조치를 시행. 2. 추가 조치 및 조사 진행 상황 - 신고 접수 이후 과학기술정보통신부(과기정통부)와 KISA가 KT 사옥 방문 등 상황 파악. - 원인 조사에 착수하기 위해 민관합동조사단 구성. 3. 투자 신뢰 및 전망 관련 요건 - 향후 조사 결과와 추가 대응 여부가 이용자의 신뢰 회복과 비용 부담 등에 중요한 변수가 될 것. - 현재까지 단기 불확실성 확대 가능성 존재. ## 주요 실적 및 전망 - 2023년 매출액: 26,376 (십억원), 영업이익: 1,650 (십억원), 순이익: 989 (십억원), EPS (지배주주): 3,887원, EBITDA: 5,518 (십억원), EBITDA Margin: 20.9%, ROE: 6.1%, P/E (adj): 8.9, P/B: 0.7, EV/EBITDA: 3.7, Dividend yield: 4.6% - 2024년 매출액: 26,431 (십억원), 영업이익: 809 (십억원), 순이익: 417 (십억원), EPS (지배주주): 1,850원, EBITDA: 4,739 (십억원), EBITDA Margin: 17.9%, ROE: 2.9%, P/E (adj): 23.7, P/B: 0.7, EV/EBITDA: 4.6, Dividend yield: 4.7% - 2025E: 매출액 27,972 (십억원), 영업이익 2,654 (십억원), 순이익 1,955 (십억원), EPS (지배주주) 7,273원, EBITDA 5,706 (십억원), EBITDA Margin 20.4%, ROE 10.9%, P/E (adj) 7.1, P/B 0.7, EV/EBITDA 3.5, Dividend yield 4.7%, 순부채비율 26.0% - 2026E: 매출액 27,677 (십억원), 영업이익 2,338 (십억원), 순이익 1,690 (십억원), EPS (지배주주) 6,197원, EBITDA 4,709 (십억원), EBITDA Margin 17.0%, ROE 8.7%, P/E (adj) 8.4, P/B 0.7, EV/EBITDA 3.7, Dividend yield 4.8%, 순부채비율 10.2% - 2027E: 매출액 28,265 (십억원), 영업이익 2,480 (십억원), 순이익 1,782 (십억원), EPS (지배주주) 6,545원, EBITDA 4,316 (십억원), EBITDA Margin 15.3%, ROE 8.7%, P/E (adj) 7.9, P/B 0.6, EV/EBITDA 3.6, Dividend yield 4.8%, 순부채비율 0.7% - 현황 및 가치평가 관련 시사점 - 2025E EPS: 7,273원, 2026E: 6,197원, 2027E: 6,545원 - P/E (adj) 2025E: 7.1배, 2026E: 8.4배, 2027E: 7.9배 - P/B: 0.7배(2025E), 0.7배(2026E), 0.6배(2027E) - EV/EBITDA: 3.5배(2025E), 3.7배(2026E), 3.6배(2027E) - 배당수익률: 4.7%~4.8% 범위 - 순부채비율은 2025E 26.0%에서 2027E 0.7%로 점차 개선될 전망 ## 추가 메모 - Compliance notice에 따르면 애널리스트는 2025년 9월 9일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않으며, 1% 이상 보유하고 있지 않다고 명시되어 있습니다.

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• - 사이버 침해 피해 발생 현황 및 KT 대응
• - KT, 사이버 침해 신고: 8월 말부터 KT 고객 또는 KT 망 이용자들을 중심으로 특정 지역에서 무단 소액결제 피해가 잇따라 발생.
• - 9월 8일 19시경에 한국인터넷진흥원(KISA)에 사이버 침해사고 신고 접수를 확인.
• - 최초 피해 접수: 8월 27일. 피해 유형은 ‘휴대전화 소액결제’로 주로 새벽 시간대에 이뤄짐.
• - 현재까지 79건의 신고 접수. 광명 3,800만 원(61건), 금천 780만 원(13건), 부천 411만 원(5건).