LS · 기업 분석
내러티브가 실적으로 증명되기 시작!
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익 5,956억원(+153% YoY)으로 어닝 서프라이즈를 기록했고 매출은 11.0조원(+40% YoY), 영업이익률은 5.4%(+2.4p)로 개선됐다. 자회사들의 실적이 고마진 제품군 확대 및 매출 증가에 힘입어 전반의 수익성 개선을 견인했고, MnM은 흑자전환을 달성했다. 2H26에는 매출 20.8조원(+22%), 영업이익 1.06조원(+106%), 영업이익률 5.1%(+2.1p)로 견조한 성장세가 이어질 것으로 예상되며 2026년 연간 추정치는 매출액 7%, 영업이익 26% 상향됐다. 또한 자사주 11% 소각 및 규제 관련 이슈가 자회사 가치 할인 축소 기대에 힘을 실으며 현재 주가의 밸류에이션 매력이 제시됐다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 5,956억원(+153% YoY), 매출 11.0조원(+40% YoY), 영업이익률 5.4%(+2.4p), 컨센서스 4,750억원 상회
- - 전선 1,413억원(+71%), 아이앤디 740억원(+165%), ELECTRIC 1,785억원(+64%), MnM 1,757억원(흑자전환) 등 자회사 실적 호조
- - 2H26 매출 20.8조원(+22%), 영업이익 1.06조원(+106%), 영업이익률 5.1%(+2.1p), 2026년 연간 추정치 매출 7%, 영업이익 26% 상향
- - 자사주 11% 소각 및 규제 이슈로 자회사 가치 할인 축소 기대, NAV 대비 현재 주가 저평가 지속
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LS 006260
일반 언급발행 당시 목표가630,000원
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