미국 진출에도 웃지 못한 주가

미국 PAFC 수주를 포함한 해외 수주 확보로 연료전지 사업의 중장기 성장 모멘텀이 확인됐다. 공급 규모 약 5,000억원의 PAFC 수주는 데이터센터향으로, 해외 수주 규모 확대 가능성을 시사한다. 다만 미국 데이터센터의 인허가 리스크와 전기요금 상승, 소음 등 이슈로 단기 주가 변동성은 남아 있다. 향후 추가 수주가 비슷한 규모로 유입되면 생산시설 증설이 필요해질 가능성이 크고, 온사이트 발전에 대한 선호가 높아질 것이다. 한편 27년 매출 8,444억원, 영업이익 73억원, 영업이익률 8.6%로 흑자전환이 예상된다.

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• - 해외 수주 확보로 중장기 성장 모멘텀 확인
• - 미국 PAFC 수주 약 5,000억원 규모로 데이터센터향 수주 확대 가능성 시사
• - PAFC CAPA 350MW로 올해 말 발행주식수 65,494천주, 납품은 내년 3월부터 시작될 예정
• - 추가 수주가 비슷한 규모로 유입 시 생산시설 증설 필요성 증가, 온사이트 발전 선호 증가 전망
• - 27년 매출 8,444억원, 영업이익 73억원, 영업이익률 8.6%로 흑자전환 전망