월덱스 · 기업 분석
이익 성장과 주주환원이 그리는 밸류업
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약6월 공시의 기업가치제고계획에 따라 2030년 매출 5,000억원 목표와 전략적 자본 투자, 주주환원 계획이 제시됐다. 2026년부터 정체되었던 실리콘·쿼츠 CAPA 투자를 재개하고 구미 신규 부지 확보로 중장기 성장 기반을 마련했다. 2026년 하반기 자사주 매입 시작과 2027~2028년 당기순이익 약 40% 수준의 주주환원 정책을 본격화한다. 2026F 매출액은 3,111억원, 영업이익은 729억원으로 YoY 증가하며, DRAM 중심 고객의 가동률 상승과 영업레버리지로 수익성 개선이 전망된다.
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AI 추출- - CAPA 투자 재개와 구미 신규 부지 확보로 중장기 성장 기반 및 생산능력 확장 체계가 강화된다.
- - DRAM 중심 고객의 가동률 상승에 따른 매출 및 이익의 동반 성장과 영업레버리지 효과가 기대된다.
- - 자사주 매입 중심의 주주환원 정책으로 주가 저평가 해소와 주주가치 제고가 기대된다.
- - 2026F 매출 3,111억원(+6.6% YoY), 영업이익 729억원(+24.6% YoY), OPM 23.4%로 수익성 개선이 예상된다.
- - 2030년 매출 5,000억원 목표와 2027~2028년 주주환원 확대 계획은 기업가치 제고에 긍정적 요인으로 작용한다.
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월덱스 101160
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