[AI] 조영제 수직계열화 국내 유일 기업

2026년 반기 기준 매출액은 573억원으로 전년 동기 대비 -18.0%, 영업이익은 35억원(-45.2%), 반기순이익은 14억원(-72.2%)으로 부진한 흐름을 보였다. 매출 구성은 조영제 369억원(64.3%), 조영제 API 55억원(9.5%), 상품 26억원(4.5%), 진단장비 47억원(8.1%), 의료기기 69억원(12.0%)으로 나타났으며, 조영제 관련 매출(제품·상품·API 합산)은 전체의 78.3%를 차지한다. 내수 의존도가 강해 국내 매출 518억원, 해외 매출 55억원으로 내수 비중이 90.4%에 달했고, 경인지방식품의약품안전청의 행정처분으로 원료의약품 이오파미돌 제조업무가 3개월 정지된 것이 실적에 영향을 미쳤다. MRI 조영제 신약 독점 판매권 확보와 MEMD 부문의 진단장비·의료기기 유통 확대를 통해 매출 다변화와 해외 확장을 모색하고 있으며, 2025년 말 밸류에이션은 P/E 13.3배, P/B 0.9배, P/S 0.9배이고 ROE는 7.3%로 개선되었다.

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• - 2026년 6월까지의 반기 매출 573억원, YoY -18.0%; 영업이익 35억원(-45.2%), 반기순이익 14억원(-72.2%).
• - 조영제 매출 비중이 64.3%(제품) + 9.5%(API) + 4.5%(상품)로 구성되어 총 78.3% 차지; MEMD 부문은 진단장비/의료기기 매출로 보완.
• - 국내 매출 518억원 vs 해외 55억원으로 내수 비중 90.4%; 원료의약품 이오파미돌 제조업무 3개월 정지로 실적에 영향.
• - MRI 조영제 신약 독점 판매권 및 MEMD의 국제 유통 확대를 통해 수익 다변화 가능성 제시; 25개국 파트너·35개 파트너 등 글로벌 네트워크 보유.
• - 2025년 말 밸류에이션: P/E 13.3배, P/B 0.9배, P/S 0.9배; EV/EBITDA 7.6배; ROE 7.3%로 개선된 수익성/밸류에이션 트렌드가 확인됨