LG디스플레이 · 기업 분석
3Q 수익성 체질은 개선, 환율 및 수요는 부담
발행 당시 목표가12,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약3Q26 영업이익은 3,253억원으로 흑자전환했으나 전년동기 대비 -24.5% 감소했고 컨센서스 및 당사 추정치를 하회했다. 매출은 6.67조원으로 전분기 대비 18.8% 증가했으나 YoY로는 -4.2%를 기록했다. 원달러 환율은 9/15 기준 2Q26 대비 -4.6%, 6월말 대비 -12.7% 하락해 수익성에 부담을 주었고, 반도체 및 주요 원자재 가격 상승으로 IT 기기의 판매가 상승하나 수요 둔화의 영향을 받았다. OLED 비중 확대로 수익성 체질은 개선될 가능성이 제시되며, 2H26 영업이익은 6,317억원으로 5.4% 증가 추정이다. 2026년 EPS는 적자를 유지하고 2027년은 -45% 하향될 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 3Q26 영업이익 3,253억원으로 흑자전환했으나 전년동기(-24.5%) 대비 감소하고 컨센서스 및 당사 추정치를 하회
- - 매출 6.67조원으로 QoQ +18.8%, YoY -4.2%
- - 9/15 기준 원달러 환율은 2Q 대비 -4.6%, 6월말 대비 -12.7% 하락해 수익성 부담 요인으로 작용
- - 반도체 및 주요 원자재 가격 상승으로 IT기기의 판매가격이 상승했으나 수요 둔화 영향으로 수익성에 부담
- - OLED 비중 확대로 수익성 체질은 개선될 전망이나 2026년 EPS는 적자 유지, 2027년은 -45% 하향
이 리포트에 언급된 종목
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LG디스플레이 034220
일반 언급발행 당시 목표가12,000원
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