SKT이어 KT까지 해킹 파문, ICTK가 대안일 수..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 28,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 최근 SKT에 이어 KT까지 해킹 사태가 발생하여 통신사 보안 이슈가 연내 중요 이슈로 불거지고 있으며 2. 펨토셀이 보안 취약점으로 밝혀짐에 따라 RU향 대규모 신규 수요 확보가 가능하고 3. 아이온큐, 노키아 등 글로벌 업체들이 양자컴퓨터에 대한 투자/사업확장을 지속적으로 강화하는 추세여서 기존 보안 체계의 무력화가 더욱 앞당겨지고 있으며 4. 물리적으로 복제 불가능한 VIA-PUF칩을 생산할 수 있는 글로벌 유일의 업체로서 일련의 보안 이슈에 선제적으로 대응 가능하기 때문이다. ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(십억원): 2023 6.2 / 2024 6.7 / 2025F 6.2 / 2026F 24.1 / 2027F 30.1 - 영업이익(십억원): 2023 (2.4) / 2024 (6.7) / 2025F (6.9) / 2026F 7.1 / 2027F 10.6 - 당기순이익(십억원): 2023 (9.0) / 2024 (5.8) / 2025F (7.6) / 2026F 6.3 / 2027F 9.1 - EPS(원): 2023 (902) / 2024 (467) / 2025F (571) / 2026F 467 / 2027F 678 - BPS(원): 2023 847 / 2024 3,240 / 2025F 2,654 / 2026F 3,121 / 2027F 3,799 추가로 ICTK의 실적 전망 관련 도표상 2025F 매출액은 6.2억원, 2026F 매출액은 24.1억원 등으로 제시되어 있으며, 2023~2027F의 세전이익, EBITDA, ROE 등 다양한 재무지표가 제시되어 있습니다. 다만 PER은 0.00 등으로 제시되어 있어 해석에 주의가 필요합니다. ## 추가 메모 - VIA-PUF칩을 생산할 수 있는 글로벌 유일의 업체로서 일련의 보안 이슈에 선제적으로 대응 가능하기 때문이다. - 해킹 사태는 현재진행형이며, 보안 리스크 확대와 양자암호 산업의 생태계 조성 이슈가 지속될 가능성이 제시되어 있다.

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• - 최근 SKT에 이어 KT까지 해킹 사태가 발생하여 통신사 보안 이슈가 연내 중요 이슈로 불거지고 있으며
• - 펨토셀이 보안 취약점으로 밝혀짐에 따라 RU향 대규모 신규 수요 확보가 가능하고
• - 아이온큐, 노키아 등 글로벌 업체들이 양자컴퓨터에 대한 투자/사업확장을 지속적으로 강화하는 추세여서 기존 보안 체계의 무력화가 더욱 앞당겨지고 있으며
• - 물리적으로 복제 불가능한 VIA-PUF칩을 생산할 수 있는 글로벌 유일의 업체로서 일련의 보안 이슈에 선제적으로 대응 가능하기 때문이다.