한화엔진 · 기업 분석
말달리는 본업에 AIDC로 가속 페달
발행 당시 목표가85,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약국내 엔진 업종에서 최선호주로 커버리지 개시되며, 라이선시 입장에서의 로열티 지출(5~8%)을 반영한 Peer 대비 할인으로 평가된다. 28년 예상 지배주주순이익은 3,856억원에 18.5배의 목표P/E를 적용해 밸류를 제시한다. 28F lmplied P/E는 4.9배에 해당하는 구조로, 현재의 밸류링은 상대적으로 저밸류 구간에 위치한다. AIDC향 수혜 가능성 부각되지 않았던 지난해 연간, 선박엔진 본업의 성장 기대감으로 부여받았던 24MF P/B 고점(5x) 대비 현재와 유사한 흐름이다.
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AI 추출- - 로열티 지출(5~8%)를 반영한 Peer 대비 할인 구조가 적용된다.
- - 28년 예상 지배주주순이익은 3,856억원에 18.5배의 목표P/E를 적용했다.
- - 28F lmplied P/E는 4.9배에 해당한다.
- - AIDC향 수혜 가능성이 부각되지 않았던 지난해 연간, 선박엔진 본업의 성장 기대감으로 부여받았던 24MF P/B 고점(5x) 대비 유사하다.
이 리포트에 언급된 종목
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한화엔진 082740
일반 언급발행 당시 목표가85,000원
매수
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