[AI] 삼성SDI향 2차전지 CAN 부품 전문기업

상신이디피는 2차전지 부품의 후방 재료 제조로 원형CAN과 중대형CAN을 주력으로 EV/ESS, BBU, 전동공구 등에 공급한다. 품목별 매출 비중은 원형CAN 38.44%, 중대형CAN 51.06%, 기타 7.86%, 상품 2.64%로 원형/중대형 CAN이 매출의 대부분을 차지한다. 2026년 상반기 연결 매출액은 1,582억원으로 전년 동기 대비 +35.6% 증가했고, 지배주주순이익 88억원, 영업이익 113억원이 흑자전환됐다. 해외 생산거점 확충과 함께 미국 인디애나에 생산거점을 확보했고, 2025년 시안의 생산·판매 중단을 결정했으며 2026년 양산은 국내 천안에서 시작해 이후 헝가리에서 확대할 계획이다. 차세대 원형CAN 46파이 개발 및 다변화를 추진하고 있으며, 2025년 말 기준 밸류에이션은 P/E 86.9배, EV/EBITDA 9.1배로 하락했다.

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• - CAN 중심의 포트폴리오 구성으로 원형CAN(38.44%)과 중대형CAN(51.06%)이 매출의 대부분을 차지하고 있다.
• - 1H26 매출 1,582억원, 영업이익 113억원, 지배주주순이익 88억원으로 흑자전환이 확인됐다.
• - 미국 인디애나에 생산거점을 확보했고 2025년 시안 생산 중단 결정, 2026년 국내 천안에서 양산 시작 후 헝가리로 확대될 계획이다.
• - 차세대 원형CAN 46파이 개발 등 기술다변화와 글로벌 생산거점 확대를 통해 공급망 리스크를 관리하려는 전략이 보인다.