판매상 및 보험수가 시너지로 씽크 도입 확대..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: NR - 목표주가: 62,960원 ## 핵심 투자 포인트 1. 디지털 헬스케어 플랫폼 기반 진단지원 서비스 모비케어(mobiCARE)와 입원환자 모니터링 서비스 씽크(thynC) 등을 통해 국내외 의료기관에 서비스를 제공하는 디지털 헬스케어 전문기업. 2. 대웅제약의 영업력과 보험수가 적용 등 시너지 효과로 씽크 도입 병상수가 급속도로 증가하면서 매출 성장성 가속화. 3. 향후 실적 전망: 2025년 매출액 310억원, 영업이익 53억원, 세전이익 53억원, 순이익 53억원, 지배주주순이익 53억원, EPS 53원, PER 154.5배 / 2026년 매출액 513억원, 영업이익 131억원, 세전이익 131억원, 순이익 114억원, 지배주주순이익 114억원, EPS 900원, PER 71.8배. 또한 씽크 도입 매출은 2023년 3억원, 2024년 42억원, 2025년 상반기 98억원으로 증가하는 추세. ## 주요 실적 및 전망 - 2025년 상반기 매출 구성 및 향후 전망과 관련해 표기된 수치 포함: - 2025E 매출액: 310억원 - 2025E 영업이익: 53억원 - 2025E 세전이익: 53억원 - 2025E 순이익: 53억원 - 2025E 지배주주순이익: 53억원 - EPS(원): 53 - PER(배): 154.5 - 2026E 매출액: 513억원 - 2026E 영업이익: 131억원 - 2026E 세전이익: 131억원 - 2026E 순이익: 114억원 - 2026E 지배주주순이익: 114억원 - EPS(원): 900 - PER(배): 71.8 - 씽크 도입 매출 현황: - 2023년: 3억원 - 2024년: 42억원 - 2025년 상반기: 98억원 - 주가 관련 주요 수치: - 종가(2025.09.05): 64,600원 - 52주 주가: 8,580~64,600원 - PBR(배): 6.2 ## 추가 메모 - 대웅제약과의 파트너십 확산 및 보험수가 적용 등 시너지 효과로 씽크 도입이 가속화될 전망 - 2025년 상반기 기준 씽크 도입 병상수 증가와 이에 따른 매출 성장성 강화 기대

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• - 디지털 헬스케어 플랫폼 기반 진단지원 서비스 모비케어(mobiCARE)와 입원환자 모니터링 서비스 씽크(thynC) 등을 통해 국내외 의료기관에 서비스를 제공하는 디지털 헬스케어 전문기업.
• - 대웅제약의 영업력과 보험수가 적용 등 시너지 효과로 씽크 도입 병상수가 급속도로 증가하면서 매출 성장성 가속화.
• - 향후 실적 전망: 2025년 매출액 310억원, 영업이익 53억원, 세전이익 53억원, 순이익 53억원, 지배주주순이익 53억원, EPS 53원, PER 154.5배 / 2026년 매출액 513억원, 영업이익 131억원, 세전이익 131억원, 순이익 114억원, 지배주주순이익 114억원, EPS 900원, PER 71.8배. 또한 씽크 도입 매출은 2023년 3억원, 2024년 42억원, 2025년 상반기 98억원으로 증가하는 추세.