이노와이어리스 · 기업 분석
매수 진입하기에 좋은 시점입니다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 40,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기까지는 부진한 실적 흐름이 이어질 전망이나 4분기엔 2021년/2023년에 버금가는 역대급 분기 실적 달성이 예상 2. 2025년 실적 기준 PBR 1배 미만으로 여전히 저평가되어 있으며 3. 2026년 미국/한국 주파수 재할당 및 신규 할당 예정, 2025~2026년 미국 AT&T CAPEX 가이던스 상향 조정 등 통신장비 업황 개선 가능성이 감지되고 있고, 국내/일본/미국을 중심으로 매출처가 확대되는 양상이며, LIG 계열사로 편입 후 M&A를 통한 성장이 본격화되는 가운데 2026년 방산 매출 증가가 본격화될 전망이기 때문이다. ## 주요 실적 및 전망 - 매출액: 2023 137.4 십억원; 2024 189.7 십억원; 2025F 204.0 십억원; 2026F 265.0 십억원; 2027F 311.7 십억원 - 영업이익: 2023 10.3 십억원; 2024 2.4 십억원; 2025F 2.6 십억원; 2026F 29.0 십억원; 2027F 35.7 십억원 - 순이익: 2023 10.8 십억원; 2024 2.5 십억원; 2025F 1.8 십억원; 2026F 26.4 십억원; 2027F 32.2 십억원 - EPS(원): 2023 1,430; 2024 333; 2025F 232; 2026F 3,465; 2027F 4,237 - BPS(원): 2023 21,824; 2024 22,269; 2025F 22,018; 2026F 25,364; 2027F 29,480 ## 추가 메모 - 현재주가(9.3): 18,420원
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AI 추출- - 3분기까지는 부진한 실적 흐름이 이어질 전망이나 4분기엔 2021년/2023년에 버금가는 역대급 분기 실적 달성이 예상
- - 2025년 실적 기준 PBR 1배 미만으로 여전히 저평가되어 있으며
- - 2026년 미국/한국 주파수 재할당 및 신규 할당 예정, 2025~2026년 미국 AT&T CAPEX 가이던스 상향 조정 등 통신장비 업황 개선 가능성이 감지되고 있고, 국내/일본/미국을 중심으로 매출처가 확대되는 양상이며, LIG 계열사로 편입 후 M&A를 통한 성장이 본격화되는 가운데 2026년 방산 매출 증가가 본격화될 전망이기 때문이다.
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