아마존 매출 확대 + 안드로이드 POS

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: N/A ## 핵심 투자 포인트 1. 상장폐지 위기를 극복하고 돌아온 포인트모바일 2. 아마존향 매출 확대 움직임 확인되는 중 3. 신규 사업으로 Android 기반 POS 단말기 사업 진출 ## 주요 실적 및 전망 - 2020–2024 주요 재무 수치 (단위: 억원) - 매출액: 481, 765, 872, 800, 769 - 영업이익: 4, -44, -45, 42, 8 - 세전이익: -247, -61, -28, 50, 32 - 당기순이익: -182, -76, -47, 47, 28 - EPS(원): -1,715, -604, -373, 370, 221 - 증가율(%): -356.5, -64.8, -38.3, -199.1, -40.3 - 영업이익률(%): 0.8, -5.8, -5.2, 5.3, 1.0 - 순이익률(%): -37.8, -9.9, -5.4, 5.9, 3.6 - ROE(%): -43.4, -16.5, -11.5, 11.6, 6.4 - PER: -15.8, -29.4, -48.5, 49.0, 13.1 - PBR: 7.0, 5.1, 6.0, 5.4, 0.8 - EV/EBITDA: 84.4, 114.4, -215.1, 38.8, 26.0 - 아마존 매출 확대 및 Android POS 관련 전망 - 올해 200억 원 이상의 매출이 발생할 것으로 전망 - 2025년 온기 실적이 확인되면 시장의 관심도가 높아질 가능성이 있다. - 추가 맥락 - 아마존 매출 확대로 인해 기존 주력 사업인 PDA 매출의 기조를 유지하며 성장 동력을 확보하는 것이 기대되며, Android 기반 POS 단말기 개발로 가격 경쟁력 및 운용 편의성 측면에서 신규 성장 동력을 확보할 것으로 제시됨. - 2023년 이후 실적 반등 가능성과 함께, 2025년 이후 온기 실적의 확인이 시장 관심도를 높일 여지가 있다고 제시. ## 추가 메모 - 발행정보: IBK투자증권, 포인트모바일 (318020) - 보고서 발행일: 2025-09-04 - 현재가: 4,370원 (9/3) - 시가총액: 553억원 - 발행주식수: 12,662천주 - 52주 최고가/최저가: 5,830원 / 2,610원 - 주요 이슈: 2022년 감사의견 한정으로 거래정지 → 2023년 9월 횡령·배임 혐의 불송치(각하) 처리 및 기업심사위원회 상장 유지 결정으로 거래 재개 및 부활의 불씨 제시 - 주의사항: 추정치나 향후 실적은 보고서의 전망치에 기반하며 실제와 차이가 있을 수 있음

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• - 상장폐지 위기를 극복하고 돌아온 포인트모바일
• - 아마존향 매출 확대 움직임 확인되는 중
• - 신규 사업으로 Android 기반 POS 단말기 사업 진출