POS, 태블릿까지 사업영역을 확대한 산업용 P..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 ## 핵심 투자 포인트 1. 포인트모바일은 산업용 PDA 전문 기업으로, 2006년 07월 28일에 설립되고 2020년 12월 03일에 상장했으며 ODM 노하우를 바탕으로 산업용 PDA와 RFID 리더, 블루투스 스캐너 등의 액세서리를 제조합니다. 2024년부터 태블릿 제품군 및 POS 제품군으로 사업영역을 확장했고, 태블릿은 4개 모델(TE32, PT11, Z7, TR54)이며 POS는 모바일용 3개 모델(PM500, P10, P8)과 데스크용 1개 모델(PS72)로 구성됩니다. 2. 국내외 신규 거래 및 해외 진출 확대: 국내 A기업은 윈도우 기반 POS를 안드로이드 POS로 교체하기 위해 테스트 중이고 2026년부터 매출이 발생할 예정이며, 해외 B기업은 방산용 5G 무전기 구매를 위한 개발 및 납품 협상을 진행 중이고, 일본 현지법인 설립을 계기로 일본 C기업과 협업 계약을 진행하며 일본 시장에 본격 진출하고 있습니다. 3. 시장 성장성 및 경쟁 구도: 산업용 PDA 글로벌 시장 규모는 2024년 32억 달러에서 연평균 6.5% 성장하여 2033년에는 51억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 그리고 동사의 POS 글로벌 모바일 시장의 규모는 2023년 105억 달러에서 연평균 10.2%로 빠르게 성장하여 2032년에는 252억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 운영체제는 Android로 빠르게 변화하고 있으며, 모바일 POS 지역별 시장 규모와 성장도 각각 북미 2023년 35억 달러, 아시아태평양 28억 달러, 유럽 21억 달러이며 2032년까지 연평균 성장률은 각각 8.5%, 12%, 9.5%로 예상됩니다. 주요 경쟁사로는 모바일 POS에서 Ingenco, Verifone Systems, Square, Clover Network, PAX Technology가 있으며, 산업용 PDA의 주요 기업으로 Zebra 및 Honeywell 등이 있습니다. ## 주요 실적 및 전망 - 매출 및 손익 - 2023년 매출 800억 원, 2023년 영업이익 46억 원, 영업이익률 5.8%, 순이익 48억 원 - 2024년 매출 773억 원, 2024년 영업손실 -14억 원, 영업이익률 -1.8%, 외환차익 36억 원으로 순이익 16억 원 - 2025년 1분기 매출 126억 원, 영업이익률 -10.1%, 12억 원의 외화환산손실로 순손실 -27억 원, 순이익률 -21.1% - 재무구조 및 현금흐름 - 2023년 말 총자산 670억 원 → 2024년 말 819억 원 - 2024년 150억 원의 장기차입금 조달로 133억 원의 유형자산 취득, 부채비율 65.4% → 2025년 1분기 66.1% - 영업현금흐름: 2023년 138억 원, 2024년 80억 원, 2025년 1분기 39억 원 - 기말 현금: 156억 원 - 향후 전망 및 구성 - 2025년 연간 매출은 946억 원으로 증가할 것으로 전망되며, 품목구성은 PDA 672억 원, Accessory 등 198억 원, A/S 등 76억 원으로 구성될 예정 - 2024년 일본법인 설립 및 Amazon과의 협력 확대를 통한 일본 시장 공략과 대형 장기 공급계약의 납품 확대가 전망됩니다. ## 추가 메모 - 국내 A 기업이 윈도우 기반 POS를 안드로이드 기반 POS로 교체하기로 결정했고, 동사의 안드로이드 기반 POS를 테스트하고 있으며 2025년 말 테스트가 종료될 예정이고, 2025년 말 테스트가 종료되면 2026년부터 국내 A 기업으로 동사의 안드로이드 기반 POS가 본격적으로 납품되기 시작해 동사의 2026년 매출 상승에 큰 기여를 할 것으로 동사는 기대하고 있다. - 해외 B 기업은 자사 방산용 무전기 발주를 한국 업체들 중에서 하기로 결정했고, 동사와 개발 및 납품 협상을 진행 중이다. 협상이 완료되면 2025년 3분기부터 약 30억 원 이상 개발비 규모의 개발을 시작하게 되고, 2026년 2분기부터 군사용 무전기를 해외 B 기업으로 납품하게 된다. - 일본 현지 법인 설립(2024년 1월)을 계기로 일본 C 기업과 협업 계약이 진행 중이며, 동사는 일본 C 회사와의 협업을 통해 일본에서의 산업용 PDA 매출 성장을 도모하려 한다. - 포인트모바일의 투자정보 및 시장경보제도 현황: 작성기관의 투자의견은 없음. 최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부에서 포인트모바일은 투자주의종목(X), 투자경고종목(X), 투자위험종목(X)로 표시되어 있다. - 시가총액 620 억 원, 외국인 지분율 2.06%, 현재가 4,975 원, 52주 최고가 5,900 원, 52주 최저가 2,590 원, 발행주식수 12,662,272 주, 액면가 100 원.

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• - 포인트모바일은 산업용 PDA 전문 기업으로, 2006년 07월 28일에 설립되고 2020년 12월 03일에 상장했으며 ODM 노하우를 바탕으로 산업용 PDA와 RFID 리더, 블루투스 스캐너 등의 액세서리를 제조합니다.
• - 2024년부터 태블릿 제품군 및 POS 제품군으로 사업영역을 확장했고, 태블릿은 4개 모델(TE32, PT11, Z7, TR54)이며 POS는 모바일용 3개 모델(PM500, P10, P8)과 데스크용 1개 모델(PS72)로 구성됩니다.
• - 국내외 다수 기업과의 신규 거래가 임박하며, 국내 A기업은 윈도우 기반 POS를 안드로이드 POS로 교체하기 위해 테스트 중이고 2026년부터 매출이 발생할 예정이며, 해외 B기업은 방산용 5G 무전기 구매를 위한 개발 및 납품 협상을 진행 중이고, 일본 현지법인 설립을 계기로 일본 C기업과 협업 계약을 진행하며 일본 시장에 본격 진출하고 있습니다.
• - 시가총액 620 억 원, 외국인 지분율 2.06%, 현재가 4,975 원, 52주 최고가 5,900 원, 52주 최저가 2,590 원, 발행주식수 12,662,272 주, 액면가 100 원.
• - 포인트모바일은 산업용 PDA 및 주변기기 중심의 Android OS 기기를 공급하며, 모바일/컴퓨터 라인업에는 PM30/67/75/85/90/84/86/95/68, PM30hc, 핸드헬드 터미널 PM351/451/560/352/452, 태블릿 PT11/TE32/Z7/TR54, 모바일용 POS(P8/P10/PM500) 및 데스크용 PS72를 포함하고 있음.