9월 전략 - 악재 소멸되면서 주가 반등 예상

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가(12M): 70,000원 - 핵심 투자 포인트 1. 실제 위약금 면제 연장, 수천억대 과징금 부과 가능성이 낮아 9월 악재 소멸로 인한 주가 상승이 나타날 수 2. 배당 분리 과세 기대감이 낮아진 상황이지만 기대 밖으로 국회 통과 시 관련 수혜 주로 재부상할 수 있으며 3. 올해 배당 감소 우려가 지속되는 양상인데 3분기 DPS도 830원으로 유지될 가능성이 높고, 2026년도엔 3사 중 가장 높은 이익성장을 기록할 전망이기 때문이다 - 주요 실적 및 전망 - 추정 재무제표(단위: 십억원) - 매출액: 2023 17,608.5; 2024 17,940.6; 2025F 17,255.1; 2026F 18,138.2; 2027F 18,824.0 - 영업이익: 2023 1,753.2; 2024 1,823.4; 2025F 1,456.8; 2026F 1,882.7; 2027F 2,053.0 - 순이익: 2023 1,145.9; 2024 1,387.1; 2025F 788.4; 2026F 1,231.7; 2027F 1,379.9 - EPS(원): 2023 4,997; 2024 5,810; 2025F 3,620; 2026F 5,502; 2027F 6,162 - DPS(원): 3,540; 3,540; 3,540; 3,540; 3,800 - BPS(원): 53,424; 54,898; 55,452; 57,445; 60,098 - 향후 전망 - 3분기 DPS도 830원으로 유지될 가능성이 높고 - 2026년도엔 3사 중 가장 높은 이익성장을 기록할 전망이기 때문이다 - 추가 메모 - 9월 Top Pick 제시, 비중확대 기회라 판단

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