원익머트리얼즈 · 기업 분석
2분기 저점 확인 후 회복세 진입
발행 당시 목표가35,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 35000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 국내 주요 고객사 재고 조정 및 환율 영향으로 컨센서스 대비 부진한 실적 기록. 2. 메모리 공급사들의 재고 조정 1H25 마무리된 것으로 파악되며 2H25부터 물량 회복 시작될 것으로 예상. 3. 역사적 밴드 하단 부근 위치한 현 주가는 밸류에이션 부담 제한적. 분할 매수 접근 유효 ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25: 국내 주요 고객사 재고 조정 및 환율 영향으로 컨센서스 대비 부진한 실적 기록. - 2H25: 메모리 공급사들의 재고 조정 1H25 마무리된 것으로 파악되며 2H25부터 물량 회복 시작될 것으로 예상. ## 추가 메모 - 없음
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핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q25 국내 주요 고객사 재고 조정 및 환율 영향으로 컨센서스 대비 부진한 실적 기록.
- - 메모리 공급사들의 재고 조정 1H25 마무리된 것으로 파악되며 2H25부터 물량 회복 시작될 것으로 예상.
- - 역사적 밴드 하단 부근 위치한 현 주가는 밸류에이션 부담 제한적. 분할 매수 접근 유효
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
원익머트리얼즈 104830
일반 언급발행 당시 목표가35,000원
매수
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