리노공업 · 기업 분석
전방 수요 불확실성 확대에도 견조한 실적 전..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 57000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review: 역대 최고 분기실적 달성 - 매출액 1,125억원(YoY +58%, QoQ +43%), 영업이익 534억원(YoY +61%, QoQ +53%, OPM 47%) - 매출과 영업이익 모두 컨센서스를 20% 상회했다. 2. 실적 견인 요인 - 상반기 정부 보조금 및 스마트폰 OEM사들의 공격적인 프로모션 영향으로 중국, 미국 등 주요 시장의 스마트폰 판매가 호조를 보이며 양산용 테스트 소켓 수요가 증가한 것으로 파악된다. 3. 하반기 전망 - 다만, 하반기 본격적인 관세 부과를 앞두고 선제적인 수요가 일부 반영되며 하반기 양산 수요는 소폭 하향될 것으로 예상된다. ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 실적 - 매출액 1,125억원(YoY +58%, QoQ +43%) - 영업이익 534억원(YoY +61%, QoQ +53%), OPM 47% - 2025F 및 2026F 요약 - 2025F: 매출액 347.9십억원, 영업이익 159.7십억원, 순이익 131.9십억원, EPS 1,731원 - 2026F: 매출액 404.6십억원, 영업이익 185.0십억원, 순이익 158.3십억원, EPS 2,077원 - 투자판단 - 투자의견 BUY, 목표주가 57,000원을 유지 ## 추가 메모 - 관세 부과 등으로 인해 전방 수요 불확실성이 증가하며 단기 실적에 대한 기대감은 소폭 하향조정 될 것으로 예상된다. - 관세 리스크가 해소될 가능성이 증가했다는 점 또한 긍정적인 요인으로 작용할 가능성이 크다.
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AI 추출- - 2Q25 Review: 역대 최고 분기실적 달성
- - 매출액 1,125억원(YoY +58%, QoQ +43%), 영업이익 534억원(YoY +61%, QoQ +53%, OPM 47%)
- - 매출과 영업이익 모두 컨센서스를 20% 상회했다.
- - 실적 견인 요인
- - 상반기 정부 보조금 및 스마트폰 OEM사들의 공격적인 프로모션 영향으로 중국, 미국 등 주요 시장의 스마트폰 판매가 호조를 보이며 양산용 테스트 소켓 수요가 증가한 것으로 파악된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가57,000원
Buy
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