경동나비엔 · 기업 분석
2Q25 Review: 훌륭한 관세 대응
리포트 핵심 요약
AI 요약투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 130000원 핵심 투자 포인트 1. 탁월한 선제 대응으로 관세 방어 성공 2. 2Q25 실적의 견조한 성장: 매출액 3,923억원(+27.5% 전년 동기 대비, 이하 생략), 영업이익 512억원(+73.7%, 영업이익률 13.1%) 기록. 당사 추정치 대비 매출액 +13.9%, 영업이익 +54.2% 상회. 3. 가격 인상 및 마진 요인: 6월 북미 온수기 및 보일러 가격 인상분에 대해 선주문 발생한 것으로 판단. 마진률이 높았던 이유는 낮은 물동비와 기저가 높아진 환율 환경에서 관세 영향이 덜했던 것으로 판단. 주요 실적 및 전망 - 2Q25 매출액: 3,923억원(+27.5% 전년 동기 대비, 이하 생략) - 2Q25 영업이익: 512억원(+73.7%, 영업이익률 13.1%) - 당사 추정치 대비: 매출액 +13.9%, 영업이익 +54.2% 상회 - 6월 북미 온수기 및 보일러 가격 인상분에 대해 선주문 발생한 것으로 판단 - 마진률 상승 요인: 낮은 물동비와 환율 환경에서 관세 영향이 덜했던 것으로 판단 - 향후 전망에 대한 정보는 원문에 포함되어 있지 않음 추가 메모 - 없음
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이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가130,000원
매수
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