코오롱스포츠 중국, 2Q에도 94% 이상 매출 성..

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 55,000원 - 핵심 투자 포인트 1) 올해 2분기 영업이익은 453억원으로 전 분기 대비 68.2% 증가하였고, 최근 낮아진 시장 기대치에 부합하였다. - 전반적으로 수출주에 부정적인 효과가 발생하였고, 전쟁 등으로 물류비 또한 2분기 일시적으로 상승하였기 때문이다. 2) 주력 사업부문인 산업자재부문은 아라미드 회복 지연, RE 타이어 수요 감소로 전 분기 대비 영업이익이 감소하였고, 화학부문도 경쟁사 판가 인하 및 환율/물류비 영향으로 전 분기 대비 감익하였다. 다만 패션부문과 기타부문의 경우 성수기 효과 등으로 전 분기 대비 흑자전환하였다. 3) 코오롱스포츠 중국은 중국 남부/동부 지역 시장 확대 추진하며, 앞으로 남부 지역뿐만 아니라 동부 지역으로도 시장 확대할 계획이다. 중국은 중국 내 아웃도어 트렌드의 강세를 바탕으로 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 2025년 2분기 매출이 전년 동기 대비 94% 이상 증가했다. - 또한 향후 성장 전략 및 투자 계획으로 약 340억 원을 투자해 2026년 2분기까지 mPPO 생산 라인을 완공할 계획이다. 또 코오롱생명과학으로부터 공정, 생산 기술, 특허를 이전받아 생산부터 판매까지 일원화된 구조를 구축, 시장 진입 초기부터 안정적인 경쟁력을 확보할 방침이다. - 주요 실적 및 전망 - 올해 2분기 영업이익은 453억원으로 전 분기 대비 68.2% 증가하였고, 최근 낮아진 시장 기대치에 부합하였다. - 전반적으로 수출주에 부정적인 효과가 발생하였고, 전쟁 등으로 물류비 또한 2분기 일시적으로 상승하였기 때문이다. - 주력 부문인 산업자재부문은 아라미드 회복 지연, RE 타이어 수요 감소로 전 분기 대비 영업이익이 감소하였고, 화학부문도 경쟁사 판가 인하 및 환율/물류비 영향으로 전 분기 대비 감익하였다. - 다만 패션부문과 기타부문의 경우 성수기 효과 등으로 전 분기 대비 흑자전환하였다. - 코오롱스포츠 중국은 2025년 2분기 매출이 전년 동기 대비 94% 이상 증가했다. 중국은 남부/동부 지역으로 시장 확대를 추진할 계획이며, 앞으로도 지속적인 성장세를 보이고 있다. - 추가 메모 - 코오롱스포츠 중국의 매출 성장과 함께 중국 내 아웃도어 트렌드의 강세가 지속될 것으로 전망되며, 남부 및 동부 지역 확대 계획이 진행 중이다. - mPPO 관련 투자 및 사업 전개: 약 340억 원 투자로 2026년 2분기까지 mPPO 생산 라인을 완공할 계획이며, 코오롱생명과학으로부터 공정, 생산 기술, 특허를 이전받아 생산부터 판매까지 일원화된 구조를 구축하여 시장 진입 초기부터 안정적인 경쟁력을 확보할 방침이다.

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